الأحد 19 نوفمبر 2017

البحرين: إصدار سندات وصكوك من 3 شرائح بـ 3 مليارات دولار

منظر من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيف)
منظر من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيف)
أطلقت البحرين إصداراً من ثلاث شرائح بـ3 مليارات دولار، يتألف من صكوك، وسندات تقليدية، حسب أحد البنوك المرتبة للإصدار.

وأُطلقت صكوك أجلها 7 سنوات ونصف السنة بـ 850 مليون دولاراً وسعر 5.25 %.

وكان السعر الأولي في حدود 5.625%، وتحدد السعر الاسترشادي بين 5.375% و5.50%.

وأُطلقت سندات تقليدية لأجل 12 عاماً بـ 1.25 مليار دولار عند 6.75%.

وعُرضت السندات في البداية بسعر في حدود 7.25%، بعد تحديد السعر الاسترشادي في نطاق  7%.

كما أُطلقت سندات تقليدية يبلغ أجلها 30 عاماً، بـ 900 مليون دولار عند 7.50 %.

وبدأ تسويق السندات في حدود 7.875%، قبل تعديل التسعير إلى ما يتراوح بين 7.625 %، و7.75%.

ويتجاوز إجمالي القيمة النهائية لطلبات الاكتتاب 15 مليار دولار.

ورتبت الإصدار بنوك بي.إن.بي باريبا، وسيتي، والخليج الدولي، وجيه.بي مورغان، والبحرين الوطني.

T+ T T-