محطة توزيع وقود لأدنوك في أبوظبي (أرشيف)
الإثنين 20 نوفمبر 2017 / 18:38
قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، تخطط لجمع قرض بـ 2.25 مليار دولار، لوحدتها للتوزيع قبل بيع حصة تصل إلى 20% فيها عبر طرح عام أولي.
والقرض هو الأحدث في سلسلة من عمليات جمع التمويل التي تنفذها أدنوك، والتي تدير تقريباً جميع الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإمارات، ويأتي في إطار عملية إصلاح لهيكل رأسمالها.
وقالت أدنوك اليوم الاثنين إنها قد تبيع حصة تصل إلى 20% في أدنوك للتوزيع، وحدتها لتوزيع الوقود، في طرح قد تجمع من خلاله ما يصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأبلغت مصادر رويترز أن محللين يقدرون قيمة الوحدة بما بين 11 و14 مليار دولار.
وقال مصدر قريب من الصفقة إن القرض البالغة قيمته 2.25 مليار دولار، والذي يشمل قرضاً محدد المدة بـ 1.5 مليار دولار، وتسهيلاً ائتمانياً دواراً بـ 750 مليون دولار، يهدف إلى "وضع ميزانية ذات هيكل جيد للشركة".
وبدأت أدنوك مباحثات مع البنوك حول القرض وتسهيلات ائتمانية أخرى في وقت سابق من هذا العام.
تأتي الخطة بعدما تلقت أدنوك تعهدات في وقت سابق من الشهر، حول قرض مجمع قيمته ستة مليارات دولار من مجموعة تضم 13 بنكاً وفق ما ذكرته مصادر قريبة من الوضع.
وقال أحد المصادر إن الاتفاق وُقع الأسبوع الماضي.
وباعت شركة النفط في الآونة الأخيرة أول سندات دين لها في إصدار بـ3 مليارات دولار لصالح شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام أدكوب، إحدى الوحدات التابعة لها.