أعلنت شركة "دي اي بي هولدينغ بي إل سي"، التابعة لدبي للاستثمار، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 1.9 مليار درهم، تعادل 529 مليون دولار، بعد استكمال بناء سجل الأوامر والاكتتاب في 3 نوفمبر(تشرين الثاني) 2026.
و تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 9.7 مليار درهم، تعادل 2.6 مليار دولار، فيما يُتوقع بدء تداول أسهمها في 11 نوفمبر الجاري.
طرح 20% من رأس المال
وشمل الطرح نحو 1.735 مليار سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المُصدر، تبيعها دبي للاستثمار، التي ستحتفظ بحصة تبلغ 80% بعد إتمام العملية، وستؤول إليها صافي متحصلات الطرح.
وقالت الشركة إن الاكتتاب استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.
وأكد خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة "دي اي بي هولدينغ"، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار، أن الطلب يعكس الثقة في نموذج أعمال الشركة، القائم على تطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات، والمدعوم بعلاقات طويلة الأجل مع المستأجرين وإيرادات متكررة ومستقرة وفرص للنمو.
وأضاف أن السعر النهائي يعكس أيضاً التزام دبي للاستثمار بإتاحة فرصة جاذبة للمساهمين الجدد، من خلال سعر دخول مناسب وعائد مجزٍ على توزيعات الأرباح، بما يدعم خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
ووصف الاكتتاب، باعتباره أول طرح عام أولي في الإمارات خلال 2026، بأنه محطة مهمة لسوق دبي المالي وأسواق رأس المال في الدولة، مشيراً إلى أن الإقبال يؤكد عمق السوق وقدرتها على استيعاب الفرص الاستثمارية.
توزيعات مرتقبة وعائد يقارب 7.5%
وتتوقع الشركة، وفق سياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية، توزيع أرباح نقدية بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية 2026، و725 مليون درهم عن 2027، و750 مليون درهم عن 2028.
وتعتزم صرف الأرباح نصف سنوياً، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية المعمول بها. ويعادل سعر الطرح عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى توزيعات 2027 المتوقعة.
ويُتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم، عن كامل النصف الثاني من 2026.
كما تتوقع الشركة صرف 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من العام، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني. أما توزيعات 2028، فتُصرف على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر 2028 وأبريل 2029.
التخصيص والتداول خلال نوفمبر الجاري
ومن المتوقع إخطار المكتتبين المقبولين ضمن الشرائح الأولى والثالثة والرابعة بالتخصيص النهائي عبر رسائل نصية في 10 نوفمبر، وبدء رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في اليوم نفسه، تمهيداً للإدراج وبدء التداول في اليوم التالي.
وقال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "دي اي بي هولدينغ" تدخل المرحلة الجديدة برؤية واضحة للنمو، مع التركيز على توليد تدفقات نقدية قوية وتعزيز العوائد طويلة الأجل لجميع المساهمين.