الجمعة 26 يونيو 2026 / 16:21
أدرج الصندوق العربي للطاقة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي، في رابع إدراج له في البورصة منذ عام 2016، ضمن برنامج شهادات الثقة الخاص بالصندوق.
ويندرج الإصدار عبر شركة "أبيكورب صكوك ليمتد"، وهي شركة ذات غرض خاص لإصدار الصكوك ضمن برنامج التمويل الخاص بالصندوق العربي للطاقة، ويشمل صكوكاً تستحق في عام 2031، بمعدل ربح 4.686%، وسُعرت عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR).
طلبات اكتتاب تتخطى 900 مليون دولار
وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تخطت 900 مليون دولار، مع تغطية تخطت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية.
وشهدت الصفقة طلباً متنوعاً من مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، شمل بنوكاً مركزية، وجهات سيادية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ووكالات، في مؤشر على قوة التصنيف الائتماني للصندوق ومكانته في أسواق الدين.
وحصلت الصكوك على تصنيف Aa2 من وكالة موديز وAA+ من وكالة فيتش، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
أربعة إدراجات منذ 2016
ويعود أول إدراج للمؤسسة، التي كانت تحمل آنذاك اسم المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، إلى يناير (كانون الثاني) 2016 بقيمة 500 مليون دولار، تلاه إدراج ثانٍ بالقيمة نفسها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وفق موقع ناسداك دبي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، غيّرت المؤسسة اسمها إلى الصندوق العربي للطاقة، قبل أن تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في فبراير (شباط) 2026 تستحق في عام 2036، ثم الإصدار الحالي بقيمة 500 مليون دولار يستحق في عام 2031.
أول صكوك لأجل 10 سنوات
وشكل إصدار فبراير (شباط) 2026 أول صكوك لأجل عشر سنوات يطرحها الصندوق، وحمل معدل ربح 4.721%، فيما يحمل الإصدار الحالي معدل ربح 4.686% لأجل خمس سنوات، وهو يعكس بحسب فيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، قوة التصنيف الائتماني للصندوق وقدرته على التعامل مع ظروف السوق، مشيراً إلى أن التسعير عند SOFR + 70 نقطة أساس دون علاوة إصدار جديدة يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق ورسالة المؤسسة.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، إن الإدراج الجديد يعزز عمق وتنوع سوق الصكوك في ناسداك دبي.
وتخطت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، حتى تاريخه، 98.6 مليار دولار، ما يرسخ مكانة البورصة واحدة من أبرز المنصات العالمية للتمويل الإسلامي.
كما تخطت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار، عبر جهات إصدار سيادية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات متنوعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).